06 42 53 78 91
Transmettre son patrimoine et connaître la holding patrimoniale
Gestion de patrimoine - Investissement
Référence formation :
#10014
Cette formation a pour but de comprendre les règles en matière successorale et présenter les outils permettant de préparer au mieux la transmission de son patrimoine à ses proches. Durant cette journée, nous aborderons l’ordre des héritiers et les enjeux en matière de droits de succession puis nous étudierons les outils permettant d’organiser la transmission de son patrimoine et réduire le coût final.
➔ Comprendre le règlement d’une succession
➔ Maîtriser les règles en matière de donation
➔ Connaître les avantages du testament et ses limites
➔ Présentation de l’assurance-vie et de l’importance de la bonne
rédaction de la clause bénéficiaire
➔ Formation dispensée par un conseiller en gestion de patrimoine
➔ Contenu pédagogique et adapté
➔ Echanges de bonnes pratiques et cas concrets
L’évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.
L’Evaluation de l’action de formation :
› A chaud, à la fin de la formation, pour mesurer la satisfaction du stagiaire par rapport aux objectifs de la formation.
› A froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert des acquis en situation de travail.
Suivi des présences et remise d’une attestation individuelle de formation.
Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site.